EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI), concepteur innovant de solutions de transmission sur fibres optiques pour les réseaux télécoms à très haut débit et les principaux actionnaires de OneAccess, fournisseur mondial de premier plan de solutions d'accès réseau, annoncent avoir signé les accords définitifs en vue d’un rapprochement dont les modalités ont été détaillées par voie de communiqués de presse diffusés (i) le 30 mars 2017 (cf. communiqué de presse du 30 mars 2017) et (ii) le 19 juin 2017 afin de tenir compte de nouvelles modalités de financement envisagées (cf. communiqué de presse du 19 juin 2017).
Engagement de financement de la part de BPIFrance et d'Aleph Capital pour 24M€
Cette acquisition de OneAccess par EKINOPS se fera par cession d’actions OneAccess rémunérée en numéraire pour moitié et, pour l’autre moitié, par apport d’actions OneAccess rémunéré par émission par EKINOPS d’actions nouvelles à bons de souscription d’actions, sur la base d’une valeur de transaction de la société OneAccess de 58 M€.
Dans cette perspective, concomitamment à la signature des accords définitifs avec les principaux actionnaires de OneAccess, EKINOPS a également conclu un accord avec une entité conseillée par Aleph Capital Partners LLP et avec Bpifrance qui participeront chacun au financement de l’opération et qui deviendront ainsi chacun un actionnaire de référence d’Ekinops, ainsi qu’un protocole d’accord non concertiste avec ces deux investisseurs et les principaux actionnaires de OneAccess.
Didier Brédy, Président-Directeur général d’Ekinops, déclare :
« En unissant leurs forces, EKINOPS et OneAccess visent à donner naissance à un acteur majeur du transport optique et de la virtualisation des réseaux télécoms, doté d’une véritable dimension internationale. L’atteinte d’une taille critique conjuguée aux complémentarités technologiques, industrielles et commerciales constitueraient des bases solides pour faire croître de façon importante la pénétration des produits et technologies du nouvel ensemble au sein des grands opérateurs.
Nous sommes très heureux que ce projet ait séduit Aleph Capital et Bpifrance, qui constitueront des actionnaires prestigieux et de référence du nouvel ensemble une fois l’opération réalisée. »
Hugues Lepic, CEO d’Aleph Capital, ajoute :
« EKINOPS est une société ambitieuse dotée d’un fort potentiel de croissance organique et menée par une équipe managériale talentueuse. L’acquisition de OneAccess doit permettre à EKINOPS d’accélérer son développement. Aleph Capital souhaite accompagner la société de manière durable dans sa stratégie de croissance et de consolidation de son marché. »
Maïlys Ferrère, Directrice du pôle Large Venture de Bpifrance, conclut :
« Le rapprochement entre EKINOPS et OneAccess est pertinent à la fois du point de vue technologique, R&D et commercial. Il permet l’émergence d’un acteur français innovant capable d’apporter des solutions de plus en plus intégrées et de qualité aux opérateurs télécom. Nous sommes heureux d’accompagner le dirigeant, Didier Brédy, dans la construction de sa vision. Nous entrons au capital et au conseil d’administration d’Ekinops. »
Rappel des principaux termes des modalités financières envisagées pour le rapprochement avec OneAccess
Dans un premier temps, EKINOPS projette de lancer, dès l’obtention du visa de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sur la note d’opération, une augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires, d’un montant compris entre 12 et 13 M€.
Sous réserve de la réalisation de cette augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), l’assemblée des actionnaires d’EKINOPS sera amenée à se prononcer sur le projet d’apport des actions OneAccess et également sur l’augmentation de capital réservée avec suppression du DPS à personnes dénommées au profit de l’entité conseillée par Aleph Capital et de Bpifrance, pour un montant d’environ 24 M€ (dont 12 M€ pour chacune des deux entités). Il sera également demandé aux actionnaires de se prononcer sur des nominations d’administrateurs et des modifications statutaires (instauration de droits de vote double, limitation du nombre de membres composant le conseil d’administration à 8 membres).
L’augmentation de capital réservée à l’entité conseillée par Aleph Capital et à Bpifrance, qui sera conditionnée à la réalisation de l’apport en nature des actions et à des conditions usuelles pour ce type de transaction, notamment à l’absence de survenance d’évènements significatifs défavorables, sera alors réalisée, au même prix que celui retenu lors de l’augmentation de capital avec maintien du DPS.
Ainsi, la transaction pourra être finalisée, les actionnaires de OneAccess recevant :
- pour moitié les actions EKINOPS émises en rémunération de leur apport sur la base d’un prix de référence de 7,25 € par action ajusté pour tenir compte de l’impact de l’effet dilutif des augmentations de capital ;
- pour moitié par le versement du prix de cession en numéraire.
Les prospectus, précisant notamment les modalités des augmentations de capital, et un « Document E », décrivant les termes et conditions de l’apport susvisé, feront respectivement l’objet de visas et d’un enregistrement par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Le prospectus relatif à l’augmentation de capital avec maintien du DPS sera mis à la disposition des actionnaires d’EKINOPS préalablement à son lancement.
Le Document E et le prospectus relatif à l’augmentation de capital réservée seront mis à la disposition des actionnaires préalablement à l’assemblée générale extraordinaire de la société devant se prononcer sur les opérations. L’opération de rapprochement pourrait ainsi être finalisée au cours du 3ème trimestre 2017.
À propos de Aleph Capital Partners LLP
Aleph Capital a pour vocation de soutenir des sociétés ambitieuses afin de leur permettre d’accélérer leur développement et de réaliser leur potentiel de croissance. Aleph Capital investit en partenariat avec les équipes managériales qu’elle accompagne de manière durable pour mettre en oeuvre leurs stratégies de développement. Fondé par M. Hugues Lepic, anciennement en charge de l’ensemble des activités d’investissement de Goldman Sachs en Europe (« Goldman Sachs Capital Partners »), Aleph Capital investit en Europe dans les secteurs des Telecom Media et Technologies, des Institutions Financières et de l’Energie.
Plus d’information sur : www.Aleph.com
À propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface.
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée aux spécificités régionales.
Fort de près de 50 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :
- accompagner la croissance des entreprises ;
- préparer la compétitivité de demain ;
- contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
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A propos d'Ekinops
EKINOPS est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.
Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.
Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :
- Ekinops360, pour les besoins de réseaux de transport optique (couche 1) métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes
- OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau)
- Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress.
À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions EKINOPS leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.
EKINOPS dispose d’une organisation mondiale et opère sur quatre continents. EKINOPS est coté sur Euronext à Paris.
Libellé : EKINOPS
Code ISIN : FR0011466069
Code mnémonique : EKI
Nombre d’actions composant le capital social : 7 369 397